楽ラップの投資先⑮ <たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>とは>

 

資産運用を自動で行ってくれる楽天証券のロボアドバイザー「楽ラップ」。

海外の不動産の動向を反映するファンドも投資対象となっているということはご存知でしょうか。

 

本記事では「楽ラップ」の投資先の1つ、「たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>」について、簡単にご紹介します。

 

楽天証券

 

たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>とは

たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>は、「アセットマネジメントOne株式会社」が提供する投資信託です。

 

アセットマネジメントOne株式会社とは

「アセットマネジメントOne株式会社」は日本の資産運用会社です。機関投資家・金融法人の運用目的達成をサポートしています。

 

投資信託とは様々な銘柄を1つのパッケージとして売っている投資商品です。

 

つまり

「たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>」

「日本の金融企業が販売する様々な銘柄をパッケージとした投資商品」

という事になります。

 

連動している値動き

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の値動きとの連動を目指しています。

S&P先進国REITインデックス(除く日本)は、上場している日本を除く先進国のエクイティREITを対象とした指数です。

2018年7月末時点で312銘柄が組み入れられています。

 

エクイティREITとは、

米国等のREITのうち、オフィスなどの商業用不動産を所有し、そこからの受取賃料を主要な収入として運営されるREITのことです。
(引用元:http://www.daiwa-am.co.jp/guide/term/en/en_reit_1.html

 

たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>の構成銘柄は?

本ファンドの投資先の上位10銘柄は以下の通りです。

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  • SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)
  • PROLOGIS INC(アメリカ)
  • PUBLIC STORAGE(アメリカ)
  • AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)
  • WELLTOWER INC(アメリカ)
  • EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)
  • UNIBAIL-RODAMCO SE(フランス)
  • DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)
  • VENTAS INC(アメリカ)
  • LINK REIT(香港)

 

1位のSIMON PROPERTY GROUP INCが4.33%、

2位のPROLOGIS INCが3.01%、

3位のPUBLIC STORAGEが2.76%

を占めています。

これら上位3銘柄は全てアメリカです。

また、上位10銘柄の内訳はアメリカが8つ、フランスが1つ、香港が1つとアメリカの比率が大きくなっています。※以上、2017年10月31日時点

 

たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>の特徴は?

たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>はS&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)との連動を目指しているため、先進国の不動産に広く分散投資することができます。

また、不動産が生み出す収益の分配も受け取れます。

 

海外の不動産そのものに個人で投資するのはハードルが高いのではないでしょうか。

しかし、本ファンドであれば手軽に先進国各国の不動産に投資できます。

 

なお、信託報酬は年率0.324%(税込)です。

 

まとめ

楽ラップの投資先の一つであるたわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>。

日本を除く先進国の不動産への分散投資を実現します。

興味があってもなかなか手を出しづらい海外の不動産ですが、本ファンドのような投資方法もあるのです。

投資手段を知っているかどうかで投資の幅が大きく変わってきます。これからもさまざまな投資について情報を集めていきましょう。

参考:https://wrap.rakuten-sec.co.jp/operation/fund/pdf/05_b_01.pdf(2018年1月19日の投資信託説明書)
https://japanese.spindices.com/indices/equity/sp-developed-ex-japan-reit-usd

 

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この記事の著者

名前:湖島ヒロ

大学院で発達心理学を専攻し、博士課程まで進むも中退。その後、公務員になるも退職し、今はフリーランス(Webライター)として活動しています。株式やFX、仮想通貨など様々な投資に興味があり、実践と勉強の日々です。